文章摘要
比特币的核心矛盾取决于叙事、用户需求与价值捕获能否形成长期闭环，而不是单一叙事或短期热度。
核心观点
- 比特币背后的核心问题是叙事如何转化为用户行为和真实价值捕获。
- 文章关注机制、分发方式和市场心理之间的相互影响。
- 短期现象需要放在周期、流动性和平台策略中重新理解。
正文
本报告对即将到来的2024全年一些可能爆发的潜在叙事及相关的项目做一个整理，将谈及9个我个人觉得在2024年非常有爆发预期的概念，以及对应概念当下已有的项目供参考，当中的许多概念都是一些具有高确定性的机会！
全文维度会从二级市场覆盖至一级市场（已发币的放代码，未发币的为项目全称）
重点：“明年许多热门项目的发币预期都极强”全文大纲
当下的L1&L2
基础设施的新范式
比特币基础设施的三驾马车
行业叙事
01丨基础设施——L1&L2
在L1这个赛道，我没有过多的去看其他的新L1，在还未爆发的L1中选择#TON 只是想表达它在下一轮周期中具有很丰满的想象空间，从盈亏比的角度思考，它可能收益不会比小市值的好，但背靠Telegram且逐渐脱离了监管铁拳的它有底气自己“占山为王”！L2的竞争在接下来的一年中将伴随着ETH升级变得尤为激烈，而先发优势也将愈加明显。OP和ARB这两个龙头标的时常被拿来对比，OP的SuperChain计划把生态位整体拉高了，ARB占据链上的发展优势，后进者想模仿也很难再去超越，护城河已经形成！
02丨基础设施新范式——zkL2&模块化&全链设施
zk系的竞争丝毫不亚于当下的非zk系L2，2024年这个赛道将迎来发币潮，这势必会引起市场的广泛关注；
注意，列举的4个仅是较有发币预期和热门的，未列举所有
而模块化我认为是行业的基础设施新范式，将进一步地降低开发端的门槛和提高应用的生存环境，目前龙头#TIA 已发币，Soga也是模块化L1，处于即将发币的阶段；
而Layerzero我认为是对原有概念的重构又或者说是升级，作为市场热门，上线会有很大几率给同板块的项目带来行情上的联动性。
03丨比特币基础设施——L2&跨链&RGB比特币生态的基础设施我觉得有“三驾马车”：L2、跨链还有就是RGB，本报告着重想强调的是RGB；
RGB核心其实是将闪电网络与智能合约相结合的一种协议范式，是可以将比特币生态推向更广阔空间的协议 最重要的是，目前的市场龙头确定性也很强：BitMask&DIBA&PePe-RGB；
后面的两个生态，一个是NFT市场，一个是Meme，最重要的是，都和BitMask有关联。
04丨行业叙事——DePin&SocialFi&AI
DePin在2024年是有阶段性炒作预期的，目前在市场有一定影响力的DePin几乎都是Solana生态，例如我所列举的3个；
在本报告提及SocialFi依旧是押注明年热门应用的发币预期，可能会让SocialFi赛道继续延续一段时间今年的光景；
AI+Web3，这是一些人第一眼看觉得有点不可思议的组合，但却有实际可落地的场景。我所列举的项目被我归类为“AI创作者经济”，同样明年有发币预期 @myshell_ai 并且Web3+AI概念的本身还与AI行业的发展有很大关系，是一个脱离加密行业周期的事物，长期想象空间拉满。
这不光是一篇预测，也是一次梳理，甚至我可以说当中的许多分析都会在明年大概率发生。当然，此刻说太多也无异，但希望本篇文章可以对你的一二级市场投资起到帮助！
祝大家2024年都能收获自己想要的结果！