文章摘要
比特幣的核心矛盾取決於敘事、用戶需求與價值捕獲能否形成長期閉環，而不是單一敘事或短期熱度。
核心观点
- 比特幣背後的核心問題是敘事如何轉化為用戶行為和真實價值捕獲。
- 文章關注機制、分發方式和市場心理之間的相互影響。
- 短期現象需要放在週期、流動性和平臺策略中重新理解。
正文
本報告對即將到來的2024全年一些可能爆發的潛在敘事及相關的項目做一個整理，將談及9個我個人覺得在2024年非常有爆發預期的概念，以及對應概念當下已有的項目供參考，當中的許多概念都是一些具有高確定性的機會！
全文維度會從二級市場覆蓋至一級市場（已發幣的放代碼，未發幣的為項目全稱）
重點：“明年許多熱門項目的發幣預期都極強”全文大綱
當下的L1&L2
基礎設施的新範式
比特幣基礎設施的三駕馬車
行業敘事
01丨基礎設施——L1&L2
在L1這個賽道，我沒有過多的去看其他的新L1，在還未爆發的L1中選擇#TON 只是想表達它在下一輪週期中具有很豐滿的想象空間，從盈虧比的角度思考，它可能收益不會比小市值的好，但背靠Telegram且逐漸脫離了監管鐵拳的它有底氣自己“佔山為王”！L2的競爭在接下來的一年中將伴隨著ETH升級變得尤為激烈，而先發優勢也將愈加明顯。OP和ARB這兩個龍頭標的時常被拿來對比，OP的SuperChain計劃把生態位整體拉高了，ARB佔據鏈上的發展優勢，後進者想模仿也很難再去超越，護城河已經形成！
02丨基礎設施新範式——zkL2&模塊化&全鏈設施
zk系的競爭絲毫不亞於當下的非zk系L2，2024年這個賽道將迎來發幣潮，這勢必會引起市場的廣泛關注；
注意，列舉的4個僅是較有發幣預期和熱門的，未列舉所有
而模塊化我認為是行業的基礎設施新範式，將進一步地降低開發端的門檻和提高應用的生存環境，目前龍頭#TIA 已發幣，Soga也是模塊化L1，處於即將發幣的階段；
而Layerzero我認為是對原有概念的重構又或者說是升級，作為市場熱門，上線會有很大幾率給同板塊的項目帶來行情上的聯動性。
03丨比特幣基礎設施——L2&跨鏈&RGB比特幣生態的基礎設施我覺得有“三駕馬車”：L2、跨鏈還有就是RGB，本報告著重想強調的是RGB；
RGB核心其實是將閃電網絡與智能合約相結合的一種協議範式，是可以將比特幣生態推向更廣闊空間的協議 最重要的是，目前的市場龍頭確定性也很強：BitMask&DIBA&PePe-RGB；
後面的兩個生態，一個是NFT市場，一個是Meme，最重要的是，都和BitMask有關聯。
04丨行業敘事——DePin&SocialFi&AI
DePin在2024年是有階段性炒作預期的，目前在市場有一定影響力的DePin幾乎都是Solana生態，例如我所列舉的3個；
在本報告提及SocialFi依舊是押注明年熱門應用的發幣預期，可能會讓SocialFi賽道繼續延續一段時間今年的光景；
AI+Web3，這是一些人第一眼看覺得有點不可思議的組合，但卻有實際可落地的場景。我所列舉的項目被我歸類為“AI創作者經濟”，同樣明年有發幣預期 @myshell_ai 並且Web3+AI概念的本身還與AI行業的發展有很大關係，是一個脫離加密行業週期的事物，長期想象空間拉滿。
這不光是一篇預測，也是一次梳理，甚至我可以說當中的許多分析都會在明年大概率發生。當然，此刻說太多也無異，但希望本篇文章可以對你的一二級市場投資起到幫助！
祝大家2024年都能收穫自己想要的結果！